Rosie e Maddy sono i due cuccioli di Richard Bowler: nulla di strano se non fosse che Maddy è un cane da caccia e Rosie una volpe delle montagne. L’insolito branco vive fra le montagne di Berwyn, vicino a Corwen, nel Galles del Nord.

La volpe, ancora cucciola, è stata l’unica della cucciolata scampata alle grinfie del padre, che ha ucciso i suoi fratelli. Era piccola, spaventata e affamata. E quando ha trovato il cane da caccia sul suo sentiero, fra i due è stato amore a prima vista.

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